حوزه سهام خصوصی تا کنون در سال 2024 بسیار فعال بوده است و به عنوان یک منبع قدرتمند «جایگزین» نقدینگی برای استارت‌آپ‌های فناوری و شرکت‌های بزرگ در جستجوی خروج عمل می‌کند. همین ماه، TechCrunch گزارش داد که EQT اکثریت سهام شرکت امنیت سایبری Acronis را با ارزشی حدود 4 میلیارد دلار، به دنبال خروجی دیگر، که در آن EQT شرکت میان‌افزار سازمانی WSO2 را به قیمت 600 میلیون دلار خریداری کرد، به دست آورده است.

با این حال، سهام خصوصی نیز در بازارهای عمومی مشغول بوده است، به طوری که برخی از معاملات بزرگ برای تغییر شرکت‌های ضعیف با چشم‌انداز رشد قوی کاهش یافته است. طبق گزارش PitchBook، در سال 2023، 136 معامله خصوصی به رهبری شرکت‌های سهام خصوصی انجام شد که 15 درصد بیشتر از سال قبل بود. داده‌های جدیدی که توسط PitchBook به TechCrunch ارائه شده است نشان می‌دهد که تا کنون در سال 2024، 97 معامله از این دست انجام شده است، به این معنی که در صورت برقراری مسیر فعلی، تقریباً در مسیر مطابقت با رقم سال گذشته (دادن یا گرفتن) هستیم.

از میان معاملات خصوصی که تاکنون در سال 2024 بسته شده است، 46 مورد به بخش فناوری تعلق دارد. TechCrunch از طریق این تراکنش‌ها فیلتر کرده است تا معاملاتی را شناسایی کند که به طور خاص بر روی شرکت‌های محصول محور متمرکز شده‌اند (به‌جای شرکت‌های مشاوره فناوری اطلاعات یا شرکت‌های خدمات)، و تمام خریدهایی را که ارزش آن‌ها ۱ میلیارد دلار یا بیشتر است، خارج کرده است.

ما تراکنش هایی را که یا قبلاً در سال 2024 بسته شده اند یا قرار است در سال 2024 بسته شوند، گنجانده ایم. این شامل معاملاتی است که برای اولین بار در سال گذشته اعلام شد.

آدوینتا: 13 میلیارد دلار

به تجارت در 10 آوریل 2019" class="wp-image-2834843" srcset="https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg 1920w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=150,84 150w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=300,169 300w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=768,432 768w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=680,383 680w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=1200,675 1200w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=1280,720 1280w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=430,242 430w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=720,405 720w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=900,506 900w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=800,450 800w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/08/Listing.jpg?resize=1536,864 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px">

گروه رسانه ای نروژی Schibsted در سال 2019 پلتفرم آگهی های طبقه بندی شده Adevinta را به عنوان یک تجارت مستقل ایجاد کرد. با بازارهای آنلاین موجود در فرانسه، اسپانیا، برزیل و بریتانیا، Adevinta به خرید کسب و کار طبقه بندی شده eBay به مبلغ 9.2 میلیارد دلار در سال 2020 ادامه داد.

شیبستد در جریان انتشار اولیه در سال 2019، Adevinta را با ارزش 6 میلیارد دلار در بورس اوراق بهادار اسلو فهرست کرد. در اواخر سال 2023، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت‌های سهام خصوصی پرمیرا و بلک استون کنسرسیومی را رهبری می‌کنند تا Adevinta را در معامله‌ای به ارزش 141 میلیارد کرون نروژ (13 میلیارد دلار) خصوصی کنند. این معامله بالاخره در ماه مه بسته شد.

Squarespace: 6.9 میلیارد دلار

شرکت سهام خصوصی مستقر در بریتانیا Permira اعلام کرد که قصد دارد سازنده وب سایت Squarespace را در ماه مه در یک معامله نقدی به ارزش 6.9 میلیارد دلار خریداری کند.

Squarespace در سال 2021، مدت کوتاهی پس از جمع آوری 300 میلیون دلار با ارزش 10 میلیارد دلار، برای عرضه عمومی در بورس اوراق بهادار نیویورک ثبت نام کرد. این شرکت در اواسط سال 2021 به بالاترین ارزش بازار 8 میلیارد دلاری رسید، اما سهام آن سقوط آزاد کرد و به کمترین میزان 2 میلیارد دلار در سال 2022 سقوط کرد. این شرکت در سال جاری با ارزش بازار خود در حال بازگشت بود. افزایش بیش از 5 میلیارد دلار از پشت درآمد قوی، پرمیرا را به عمل آورد.

پیش بینی می شود که قرارداد take-private پیشنهادی در سه ماهه چهارم سال 2024 بسته شود.

Nuvei: 6.3 میلیارد دلار

فین‌تک کانادایی Nuvei که طیف وسیعی از خدمات شامل پردازش پرداخت، مدیریت ریسک، تبدیل ارز و موارد دیگر را به شرکت‌ها ارائه می‌دهد، در ماه آوریل قراردادی را منعقد کرد تا توسط Advent International در معامله‌ای به ارزش 6.3 میلیارد دلار خصوصی شود.

شرکت تحت حمایت رایان رینولدز ابتدا در سال 2020 در بورس اوراق بهادار تورنتو (TSX) و پس از آن نزدک در ایالات متحده یک سال پس از آن عرضه شد. ارزش این شرکت در سال 2021 به بیش از 24 میلیارد دلار رسید و در اکتبر 2023 به کمترین میزان خود یعنی 2.6 میلیارد دلار رسید.

پیش بینی می شود این قرارداد در اواخر سال 2024 یا حداکثر اوایل سال 2025 بسته شود.

PowerSchool: 5.6 میلیارد دلار

را در طبقه بازار بورس نیویورک (NYSE) در جریان عرضه اولیه سهام شرکت (IPO) در نیویورک، ایالات متحده، در روز چهارشنبه، 28 ژوئیه 2021 به صدا در می آورد. ." class="wp-image-2791339" srcset="https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg 1920w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=150,84 150w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=300,169 300w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=768,432 768w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=680,383 680w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=1200,676 1200w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=1280,721 1280w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=430,242 430w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=720,405 720w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=900,507 900w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=800,450 800w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-1234268582-e1717761350750.jpg?resize=1536,865 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px">

ارائه‌دهنده نرم‌افزار آموزشی K-12، PowerSchool در میانه‌های خصوصی شدن توسط Bain Capital قرار دارد، در معامله‌ای که ارزش شرکت مستقر در Folsom در کالیفرنیا را 5.6 ​​میلیارد دلار می‌کند.

PowerSchool در ابتدا توسط اپل در سال 2001 به مبلغ 62 میلیون دلار در یک معامله کل سهام خریداری شد و اپل پنج سال بعد PowerSchool را به پیرسون فروخت. پیرسون سپس آن را در سال 2015 به Vista Equity Partners فروخت، و Onex Partners سه سال بعد به عنوان سرمایه گذار به آن ملحق شد.

PowerSchool در سال 2021 عمومی شد و فهرست NYSE ارزش اولیه حدود 3.5 میلیارد دلار را به شرکت داد. بعداً در اواخر سال 2021 به 5.5 میلیارد دلار افزایش یافت، قبل از اینکه ظرف یک سال به 1.8 میلیارد دلار سقوط کرد و سپس در حدود 3.5 میلیارد دلار در دو سال گذشته در نوسان بود.

پیش بینی می شود معامله خصوصی در نیمه دوم سال 2024 به پایان برسد.

Darktrace: 5.3 میلیارد دلار

غول امنیت سایبری بریتانیا Darktrace قرار است در یک معامله 5.3 میلیارد دلاری به رهبری نهادی به نام Luke Bidco Ltd. که توسط غول سهام خصوصی توما براوو تشکیل شده است، خصوصی شود.

Darktrace که در سال 2013 تأسیس شد، حدود 230 میلیون دلار سرمایه VC جذب کرد و به ارزش خصوصی 1.65 میلیارد دلار رسید، قبل از اینکه در سال 2021 در بورس لندن با ارزش روز افتتاحیه 2.4 میلیارد دلار عرضه شود. ارزش گذاری کامل بر اساس پیشنهاد توما براوو به 5.4 میلیارد دلار به طور کامل کاهش یافته است، با ارزش شرکت مربوطه 4.99 میلیارد دلار است.

پیش بینی می شود این قرارداد تا پایان سال 2024 بسته شود.

ساختار: 4.8 میلیارد دلار

شرکت فناوری آموزشی Instructure برای اولین بار در سال 2015 عمومی شد، اما چهار سال بعد توسط Thoma Bravo در یک معامله 2 میلیارد دلاری خصوصی شد.

در سال 2021، غول سهام خصوصی Instructure را بار دیگر به عنوان یک شرکت دولتی در NYSE معرفی کرد، اما ارزش آن به طور کلی در حدود 3.5 میلیارد دلار بود. اما KKR با پیشنهادی 4.8 میلیارد دلاری در ژوئیه وارد عمل شد و قصد دارد یک بار دیگر شرکت را خصوصی کند.

پیش بینی می شود این قرارداد در اواخر سال 2024 بسته شود.

Alteryx: 4.4 میلیارد دلار

ارائه‌دهنده نرم‌افزار تجزیه و تحلیل داده‌ها Alteryx در یک معامله 4.4 میلیارد دلاری خصوصی شد.

Alteryx در سال 2017 در NYSE عمومی شد و سهام آن از مرز 12 میلیارد دلار در سال های میانی گذشت. با این حال، ارزش بازار آن از سال 2021 در سقوط آزاد قرار داشت و قبل از اینکه Clearlake Capital Group و Insight Partners با پیشنهاد خود در دسامبر گذشته وارد شدند، به پایین ترین سطح 2 میلیارد دلاری رسید.

معامله take-private در مارس امسال بسته شد.

EngageSmart: 4 میلیارد دلار

اولین بار در اکتبر 2023 اعلام شد، شرکای سهام ویستا 4 میلیارد دلار پیشنهاد داد تا ارائه دهنده نرم افزار تعامل با مشتری EngageSmart را در معامله ای به ارزش 4 میلیارد دلار خصوصی کند. EngageSmart در سال 2021 در NYSE عمومی شد و ارزش بازار آن در حدود 2 تا 3 میلیارد دلار بود تا اینکه شرکای سهام ویستا پیشنهاد 4 میلیارد دلاری خود را ارائه کردند.

این تراکنش در ژانویه بسته شد و برند EngageSmart اکنون در حال توقف است و دو شرکت جداگانه جایگزین آن می‌شوند: InvoiceCloud و SimplePractice.

روور: 2.3 میلیارد دلار

بازار فروش حیوانات خانگی Rover در سال 2021 از طریق SPAC در نزدک عمومی شد. در پایان سال 2023، بلک استون قصد خود را برای خرید این شرکت به مبلغ 2.3 میلیارد دلار اعلام کرد.

این تراکنش تمام نقدی بالاخره در ماه فوریه بسته شد و روور بار دیگر یک شرکت خصوصی شد.

اوربریج: 1.8 میلیارد دلار

Thoma Bravo ابتدا قصد خود را برای خرید Everbridge، یک شرکت نرم افزار مدیریت رویدادهای حیاتی، به مبلغ 1.5 میلیارد دلار در اوایل فوریه اعلام کرد. پس از مذاکرات بیشتر، توما براوو این قیمت را تا 1.8 میلیارد دلار افزایش داد.

Everbridge که در سال 2002 تأسیس شد، در سال 2016 در نزدک به صورت عمومی درآمد و سهام آن به 6.4 میلیارد دلار در سال 2021 رسید و قبل از اینکه توما براوو وارد ترکیب شود، به زیر مرز 1 میلیارد دلار سقوط کرد.

این معامله در ماه جولای بسته شد.

کاهوت: 1.7 میلیارد دلار

در جولای 2023، کنسرسیومی از خریداران به رهبری Goldman Sachs Asset Management اعلام کرد که پلتفرم آموزش الکترونیک گیمیفی شده Kahoot را در معامله ای به ارزش 1.7 میلیارد دلار خریداری می کند.

این اطلاعیه کمی بیش از دو سال پس از انتشار عمومی کاهوت در بورس اوراق بهادار اسلو، با قیمت فروش 53.1 درصد در آخرین روز معاملاتی قبل از افشای عمومی سهام خاص سرمایه گذاران آن در ماه مه منتشر شد.

این معامله بالاخره در ژانویه امسال با خروج کاهوت از بورس اوراق بهادار اسلو بورس بسته شد.

مدل N: 1.25 میلیارد دلار

مدل N، پلتفرمی که به شرکت‌ها کمک می‌کند تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری، مشوق‌ها و انطباق را خودکار کنند، در یک معامله 1.25 میلیارد دلاری که توسط Vista Equity Partners رهبری می‌شد، خصوصی شد.

مدل N که در سال 1999 تأسیس شد، در سال 2013 در بورس نیویورک به صورت عمومی درآمد، اگرچه ارزش آن به ندرت به سمت شمال از 1.5 میلیارد دلار می رفت - رقمی که در شش ماهه منجر به ورود Vista Equity Partners به ​​زیر 1 میلیارد دلار شد.

این معامله در ژوئن 2024 منعقد شد و مدل N اکنون یک شرکت خصوصی است.

خبرکاو