انویدیا و خدمات وب آمازون ، بازوی ابری سودآور آمازون، اشتراکات شگفت انگیزی دارند. برای شروع، کسب و کار اصلی آنها از یک حادثه خوشحال کننده پدید آمد. برای AWS، متوجه می‌شد که می‌تواند سرویس‌های داخلی - ذخیره‌سازی، محاسبات و حافظه - را که برای خود ایجاد کرده بود، به فروش برساند. برای انویدیا، این واقعیت بود که GPU که برای اهداف بازی ایجاد شده بود، برای پردازش بارهای کاری هوش مصنوعی نیز مناسب بود.

این در نهایت منجر به افزایش درآمدهای انفجاری در سه ماهه اخیر شد. درآمد انویدیا سه رقمی رشد کرده است و از 7.1 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2024 به 22.1 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم 2024 رسیده است.

در حالی که آمازون هرگز چنین جهش رشد شدیدی را تجربه نکرد، به طور مداوم یک محرک درآمد بزرگ برای غول تجارت الکترونیک بوده است و هر دو شرکت اولین مزیت بازار را تجربه کرده‌اند. با این حال، در طول سال‌ها، مایکروسافت و گوگل به بازار پیوسته‌اند و سه فروشنده بزرگ ابری را ایجاد کرده‌اند، و انتظار داریم که که سایر سازندگان تراشه نیز در نهایت شروع به به دست آوردن سهم قابل توجهی از بازار کنند، حتی با ادامه رشد درآمد در آینده. چندین سال.

هر دو شرکت به وضوح در مکان مناسب در زمان مناسب قرار داشتند. با شروع ظهور اپلیکیشن های وب و موبایل در حدود سال 2010، ابر منابع درخواستی را فراهم کرد. شرکت‌ها به‌زودی ارزش جابجایی حجم‌های کاری یا ساخت برنامه‌های کاربردی در فضای ابری را به جای راه‌اندازی مراکز داده خودشان، درک کردند. به طور مشابه، همزمان با رشد هوش مصنوعی در دهه گذشته، و اخیراً مدل‌های زبانی بزرگ، با انفجار در استفاده از پردازنده‌های گرافیکی برای پردازش این حجم‌های کاری مصادف شد.

در طول سال‌ها، AWS به یک تجارت فوق‌العاده سودآور تبدیل شده است که در حال حاضر با نرخی نزدیک به 100 میلیارد دلار است، تجارتی که حتی جدا از آمازون نیز یک شرکت بسیار موفق خواهد بود. اما رشد AWS شروع به کند شدن کرده است، حتی با رشد Nvidia. این تا حدودی قانون اعداد بزرگ است، چیزی که در نهایت انویدیا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

سوال این است که آیا انویدیا می تواند این رشد را حفظ کند تا به یک نیروگاه درآمد بلندمدت تبدیل شود، مانند AWS که برای آمازون تبدیل شده است. اگر بازار پردازنده‌های گرافیکی شروع به تنگ‌تر شدن کند، انویدیا کسب‌وکارهای دیگری نیز دارد، اما همانطور که این نمودار نشان می‌دهد، اینها تولیدکنندگان درآمد بسیار کوچک‌تری هستند که بسیار کندتر از تجارت مرکز داده GPU در حال حاضر رشد می‌کنند.

است. " width="1024" height="568" srcset="https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png 2760w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png?resize=150,83 150w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png?resize=300,166 300w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png?resize=768,426 768w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png?resize=680,377 680w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png?resize=1536,851 1536w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png?resize=2048,1135 2048w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png?resize=1200,665 1200w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.46.14 PM.png?resize=50,28 50w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">

اعتبار تصویر: Nvidia

دیگر اخبار

پژوهش جدید: اختلال دوقطبی بیشتر از سیگارکشیدن با مرگ زودهنگام رابطه دارد

چشم انداز مالی کوتاه مدت

همانطور که نمودار بالا اشاره می کند، رشد درآمد Nvida در سه ماهه اخیر نجومی بوده است. و به گفته تحلیلگران انویدیا و وال استریت، قرار است ادامه یابد.

انویدیا در گزارش درآمد اخیر خود که سه ماهه چهارم سال مالی 2024 (سه ماه منتهی به 31 ژانویه 2024) را پوشش می‌دهد، به سرمایه‌گذاران خود بيان کرد که پیش‌بینی می‌کند در سه ماهه جاری (سه ماهه اول سال مالی 25) به ارزش 24 میلیارد دلار درآمد داشته باشد. در مقایسه با سه ماهه اول سال قبل، Nvidia انتظار دارد رشدی در حدود 234 درصد داشته باشد.

این به سادگی عددی نیست که ما اغلب از شرکت های دولتی بالغ می بینیم. با این حال، با توجه به افزایش درآمد این شرکت در سه ماهه اخیر، انتظار داریم که نرخ رشد آن کاهش یابد. از رشد ۲۲ درصدی درآمد از سه ماهه سوم تا چهارم سال مالی اخیر خود، انویدیا پیش‌بینی می‌کند که از سه ماهه پایانی سال مالی ۲۰۲۴ تا اول سال مالی ۲۰۲۵، نرخ رشد کمتری معادل ۸.۶ درصد داشته باشد. مطمئناً در یک سال نرخ رشد انویدیا برای دوره فعلی باورنکردنی باقی مانده است. اما کاهش رشد دیگری در افق وجود دارد.

به عنوان مثال، تحلیلگران انتظار دارند انویدیا در سال مالی جاری خود 110.5 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند که بیش از 81 درصد بیشتر از نتایج سال قبل است. این به طور چشمگیری کمتر از سود 126 درصدی است که در سال مالی 2024 اخیراً به نتیجه رسیده است.

که می پرسیم: پس چی؟ حداقل برای چند فصل آینده، انتظار داریم که که انویدیا به کاهش درآمد خود از مرز ۱۰۰ میلیارد دلاری سالانه ادامه دهد، که برای شرکتی که در دوره سال قبل امروز شاهد درآمد کل تنها ۷.۱۹ میلیارد دلار بود، قابل توجه است.

به طور خلاصه، تحلیلگران و تا حدی متوسط ​​انویدیا، شاهد رشد عظیمی برای شرکت هستند، حتی اگر برخی از ارقام رشد درآمد چشمگیر این سال تقویمی را کاهش دهند. مشخص نیست در یک بازه زمانی کمی طولانی‌تر چه اتفاقی می‌افتد.

حرکت در پیش است

به نظر می‌رسد که هوش مصنوعی می‌تواند هدیه‌ای باشد که برای چندین سال آینده به انویدیا ادامه می‌دهد، حتی با شروع رقابت بیشتر از سوی AMD، اینتل و سایر سازندگان تراشه. همانند AWS، انویدیا در نهایت با رقابت سخت تری روبرو خواهد شد، اما در حال حاضر آنقدر بازار را کنترل می کند که می تواند بخشی از آن را واگذار کند.

IDC صرفاً در سطح تراشه و نه در بردها یا سایر مجاورت ها به آن نگاه می کند، Nvidia را کاملاً کنترل می کند:

که بازار تراشه‌های GPU خالص انویدیا را با 97.7 درصد پیشرو است. " width="444" height="174" srcset="https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.57.00 PM.png 444w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.57.00 PM.png?resize=150,59 150w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.57.00 PM.png?resize=300,118 300w, https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2024/03/Screenshot-2024-03-22-at-2.57.00 PM.png?resize=50,20 50w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px">

اعتبار تصویر: IDC

اگر به سطح هیئت مدیره با این ارقام سهم بازار توسط Jon Peddie Research (JPR) نگاه کنید، شرکتی که بازار پردازنده‌های گرافیکی را دنبال می‌کند، در حالی که Nvidia همچنان تسلط دارد، AMD قوی‌تر می‌شود:

اعتبار تصویر: تحقیقات جان پدی

سی رابرت داو، تحلیلگر JPR، می گوید برخی از این نوسانات مربوط به زمان معرفی محصولات جدید است. داو به TechCrunch گفت: «AMD از اینجا و آنجا بسته به چرخه‌های بازار – زمانی که کارت‌های جدید معرفی می‌شوند – و سطح موجودی، درصدی به دست می‌آورد، اما انویدیا سال‌ها در موقعیت مسلط بوده است و این امر ادامه خواهد داشت.

شین راو، تحلیلگر IDC که بازار سیلیکون را دنبال می‌کند، انتظار دارد که حتی با تغییر روندها و تغییر روند، تسلط ادامه یابد. راو گفت: "روندها و روندهای متضادی وجود دارد، بازارهایی که انویدیا در آنها شرکت می کند بزرگ و بزرگتر هستند و رشد حداقل تا پنج سال دیگر ادامه خواهد داشت."

بخشی از دلیل آن این است که انویدیا بیش از خود تراشه فروخته است. آنها بردها، سیستم ها، نرم افزارها، خدمات و زمان را روی یکی از ابررایانه های خودشان به شما می فروشند. پس هر یک از این بازارها بزرگ و در حال رشد هستند و Nvidia به همه آنها متصل است.

اما همه انویدیا را یک نیروی غیرقابل توقف نمی دانند. دیوید لینتیکوم، مشاور و نویسنده قدیمی ابر، او میگوید که شما همیشه به GPU نیاز ندارید و شرکت‌ها شروع به درک این موضوع کرده‌اند. آنها می گویند که به GPU نیاز دارند. من به آن نگاه می کنم، مقداری از پشت پاکت را محاسبه می کنم، و آنها به آنها نیاز ندارند. CPU ها کاملاً خوب هستند.

همانطور که این اتفاق می افتد، او فکر می کند که انویدیا شروع به کند شدن خواهد کرد و رقابت سنگر خود را در بازار باز خواهد کرد. من فکر می کنم که طی دو سال آینده شاهد تبدیل Nvidia به یک بازیکن ضعیف تر خواهیم بود. و ما این را خواهیم دید زیرا جایگزین های زیادی وجود دارد که در آنجا ساخته می شوند.

راو می گوید که سایر فروشندگان نیز با گسترش موارد استفاده از هوش مصنوعی با محصولات انویدیا سود خواهند برد. آنچه من فکر می‌کنم در آینده شاهد آن خواهید بود، بازارهای رو به رشدی است که بادهای انتهایی را برای Nvidia ایجاد می‌کنند. اما پس از آن، شرکت‌های دیگری نیز وجود خواهند داشت که به طور خاص از هوش مصنوعی بهره‌مند خواهند شد.

همچنین ممکن است برخی از نیروهای مخرب وارد بازی شوند و این یک نتیجه مثبت برای جلوگیری از تسلط بیش از حد یک شرکت باشد. "شما تقریبا امیدوار هستید که اختلال اتفاق بیفتد، زیرا این راهی است که بازارها و سرمایه داری بهترین عملکرد را دارند، درست است؟ کسی زودتر پیشتاز می شود، تامین کنندگان دیگر دنبال می کنند، بازار رشد می کند. راو او میگوید : «شما بازیکنان مستقری دریافت می‌کنید که در نهایت با روشی بهتر برای انجام همان کار در بازار خود یا در بازارهای مجاور که به بازار آنها وارد می‌شوند، دچار اختلال می‌شوند.»

در واقع، ما شروع به دیدن این اتفاقات در آمازون کرده‌ایم که مایکروسافت از طریق رابطه خود با OpenAI به دست می‌آورد و آمازون مجبور می‌شود در مورد هوش مصنوعی بازی کند. هر اتفاقی که در درازمدت برای انویدیا بیفتد، انویدیا در حال حاضر محکم روی صندلی راننده نشسته است، دست به دست هم پول می‌دهد، بر بازار در حال رشد تسلط پیدا می‌کند و تقریباً همه چیز در مسیر خود پیش می‌رود. اما این بدان معنا نیست که همیشه اینگونه خواهد بود یا فشار رقابتی بیشتری در مسیر وجود نخواهد داشت.

خبرکاو